中公财经 中公财经

CFA
 

成为CFA协会的正式会员必须满足哪些条件?

2019-11-29 10:36:15  

2019年12月cfa考试马上就要开始,通过三个阶段考试就可以取得cfa证书,那么,CFA证书如何申请?申请步骤是怎样的?为帮助广大考生顺利领取CFA证书,中公财经小编为大家整理了相关内容,希望对广大考生提供帮助。

成为CFA协会的正式会员必须满足哪些条件?

1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;

2.通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准;

3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验;

4.申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;

5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);

6.交纳会员费:

会员标准年费为:275美元;

已是退休状态的会员年费为:100美元;

分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准,查看各地分会信息请点击:local CFA society

CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。

宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》

申请加入当地分会

完成CFA三个级别的考试。

四年工作经验具体指什么?

1.工作经验需要涉及到:

评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。

从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。

2.如何描述工作经验:

提交协会认可的工作岗位名称;

除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;

在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

3.在提交工作经验申请材料前可参考:

自我工作经验是否能得到协会认可,即工作经验自我评估

工作经验描述样本

工作职位列表样本

申请需注意的清单

加入CFA协会,成为协会正式会员

正式会员(Regular Membership)不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charter holder为目的。

以上就是成为CFA协会的正式会员必须满足哪些条件的相关信息。希望能对各位考生有所帮助。想了解更多的CFA考试信息,请关注中公财经网。

来源: 中公财经

上一篇 CFA证书含金量到底有多少?如何申请CFA证书?
下一篇 CFA持证要求降低?工作经验要求4年变3年?
联系我们
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
CFA证书考试交流群
扫描二维码 进群即可领取CFA 备考资料《思维导图.pdf》 《备考手册.pdf》等

CFA备考资料包快捷领取通道

 
 
关闭弹框
提交成功!
近期我们会联系您,请注意接听
QQ扫码
CFA学习交流群
二维码
进群即可领备考资料包并通知考试时间
 

推荐活动

查看更多
换一批
电话 咨询 课程 APP
 
 

选择分校

全国 北京 广东 山东 江苏 上海 浙江 河南 四川 山西 河北 湖北 安徽 湖南 福建 陕西 辽宁 重庆 云南 江西 广西 天津 吉林 内蒙古 黑龙江 海南 贵州 青海 甘肃 新疆 宁夏 西藏
 

选择项目

国内财经证书domestic

初级会计职称 税务师 初级经济师 中级经济师 高级经济师

国际财经证书international

CMA

金融相关证书finance

证券从业 基金从业 期货从业 银行从业